АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2010 г. № 8-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 7 АПРЕЛЯ 2010 Г. № 3-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВОЛГОГРАДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА"
В соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", с учетом письма Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2010 г. № 04-06-07/02-425/270, руководствуясь статьей 39
Устава города-героя Волгограда, постановляю:
1. Внести изменения в постановление
администрации Волгограда от 7 апреля 2010 г. № 3-п "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", Условия
эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные указанным постановлением (далее - Условия):
1.1. Изложить:
1.1.1. Пункт 4.3 раздела 4
в следующей редакции:
"4.3. В рамках эмиссии размещение отдельных выпусков Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг.
4.3.1. Размещение Облигаций путем заключения сделок у Организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Порядок определения размера ставки купонного дохода по первому купону Облигаций в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций должен содержать указание, что ставка купонного дохода по первому купону устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки купонного дохода по первому купону на сайтах Эмитента и Генерального агента Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента Эмитента. Генеральный агент Эмитента раскрывает информацию о сроках направления данных оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент Эмитента формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода по первому купонному периоду Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, количестве облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты о приобретении Облигаций.
Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли на рынке ценных бумаг, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки (100% от номинала Облигации);
количество Облигаций;
величина ставки купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций;
прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли на рынке ценных бумаг составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту Эмитента. Генеральный агент Эмитента передает сводный реестр адресных заявок Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Генеральный агент Эмитента формирует реестр удовлетворяемых адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций, и передает его Эмитенту для утверждения.
Эмитент утверждает реестр удовлетворяемых адресных заявок и передает его Генеральному агенту Эмитента, после чего Эмитент в лице Генерального агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими Условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли на рынке ценных бумаг.
После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли на рынке ценных бумаг, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, с заранее установленной Эмитентом ставкой купонного дохода по первому купону в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = № x R x ((Т - Т ) / 365) / 100%, где:
0
НКД - накопленный купонный доход в рублях;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации в рублях;
R - купонная ставка в процентах годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
Т - дата начала размещения Облигаций.
0
Генеральный агент Эмитента передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту Эмитента. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из следующих критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов".
1.1.2. Абзацы первый
, второй пункта 6.2 раздела 6
в следующей редакции:
"6.2. Ставка купонного дохода в процентах годовых к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в порядке, указанном в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций".
1.2. Заменить в разделе 2
приложения к Условиям цифры "3663375" цифрами "3475296".
2. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Зимнякову В.И.
Глава Волгограда
Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ
