ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2012 г. № 170"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ
"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом
Воронежской области от 23 декабря 2011 года № 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года № 625, Условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года № 136"о/н", в целях осуществления эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1. Утвердить прилагаемое решение
об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Демченко И.Н.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Приложение
к приказу
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 11.12.2012 № 170"о/н"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ
"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом
Воронежской области от 23 декабря 2011 года № 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Воронежской области от 24 февраля 2012 года № 01-ОЗ, от 29 марта 2012 года № 21-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2012 года № 102-ОЗ), Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года № 625 (далее - Генеральные условия), Условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года № 136"о/н" (далее - Условия).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
1.3. Облигации - государственные облигации Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34005VRO0.
1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.5. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
1.6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.7. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями
, Условиями
и Решением об эмиссии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 16 │13.09.2016 │ 14.12.2016 │ 92 │ равна процентной ставке │
│ │ │ │ │ по первому купону, │
│ │ │ │ │уменьшенной на 1% годовых│
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 17 │14.12.2016 │ 16.03.2017 │ 92 │ равна процентной ставке │
│ │ │ │ │ по первому купону, │
│ │ │ │ │ уменьшенной на 1,5% │
│ │ │ │ │ годовых │
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 18 │16.03.2017 │ 16.06.2017 │ 92 │ равна процентной ставке │
│ │ │ │ │ по первому купону, │
│ │ │ │ │ уменьшенной на 1,5% │
│ │ │ │ │ годовых │
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 19 │16.06.2017 │ 16.09.2017 │ 92 │ равна процентной ставке │
│ │ │ │ │ по первому купону, │
│ │ │ │ │уменьшенной на 2% годовых│
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 20 │16.09.2017 │ 17.12.2017 │ 92 │ равна процентной ставке │
│ │ │ │ │ по первому купону, │
│ │ │ │ │уменьшенной на 2% годовых│
└─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┘
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 сентября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 марта 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 сентября 2015 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 марта 2016 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 марта 2017 года;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 17 декабря 2017 года;
- дата погашения Облигаций - 17 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлениями правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года № 625 (далее - Генеральные условия), Условиями
эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года № 136"о/н" (далее - Условия) и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями
, Условиями
и Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" в соответствии с Правилами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
